半岛彩票:2023中国不锈钢行业市场分析:产能过剩格局 整体需求空间可期
不锈钢是特种钢,属于国家高品质特殊钢新型材料的范围,钢铁行业的减量替代政策,也并未在不锈钢行业实施。目前不锈钢规划产能仍然较多,双碳政策压力下,未来不锈钢产能的审批可能会比较谨慎,规划产能的后期项目落地可能也会比较长,但国内企业开始积极在印尼布局,未
据英国钢铁研究机构MEPS,2022年全球不锈钢产量预估5650万吨,同比减少3.07%(此前MEPS预测,2022年全球不锈钢粗钢产量将达到5860万吨)。中国和印尼的总产量约占世界产量的2/3.根据国际不锈钢论坛(ISSF)公布的数据,2022年上半年全球产量2899.5万吨,同比减少3.49%。中国、欧洲、亚洲(不包括中国、韩国)、美国分别占比为56.4%、12.5%、13.2%、3.8%,其余地区占比14.1%。减量主要系需求疲软和事故干扰。其中,中国不锈钢产量主要受疫情、地产和出口拖累;欧洲受能源成本飙升,大量不锈钢厂停产;韩国POSCO炼钢厂发生浸水事故,生产恢复缓慢;中国地区熔炼活动受到岛内库存高企和终端用户需求低迷的拖累;印尼钢厂7月、9月、11-12月因海外需求疲软而减产。
从中国和印尼不锈钢新增产能投放计划来看,2023年主要关注德龙溧阳(276万吨/年产能)、山东鑫海(162万吨/年产能)、福建青拓(200万吨/年产能)、山东盛阳(170万吨/年产能)、河北毕氏(139万吨/年产能)等项目进展情况。当然,这仅是钢厂新增产能投放计划,钢厂会根据实际需求和利润情况进行调节。只要钢厂不产生恶性竞争,产能会有序投放。预计2022年中国不锈钢产量3344万吨,同比减少2.11%;印尼不锈钢产量480万吨,同比减少3.61%。
展望2023年,不锈钢供需双增,供应弹性大于需求弹性。具体来看,产能处于扩张周期,国内产量增速约5%。需求总体平稳增长,内外需分化。在疫情影响褪去和政策托底下,国内经济有望迎来复苏。其中,国内地产边际改善、电梯家电受益、基建持续发力、化工景气度筑底回升等,对不锈钢消费存在拉动作用。海外则面临衰退风险,外需走弱,出口承压。预计2023年全球不锈钢产业迎来复苏,产量提升4.5%。其中,中国不锈钢产量3511万吨,同比增加5%;印尼不锈钢产量550万吨,同比增加14.58%。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国不锈钢行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示:
2022年,稳地产政策从因城施策到全面托底,再转向融资端宽松。信贷融资、债券融资和股权融资三箭射出,形成了度房企融资端支持政策体系,着力解决房企流动性问题,地产资金面有显著改善。但从微观数据来看,销售端仍待恢复,地产缺乏内生动力。随着疫情放开,地产销售有望回暖,带动电梯、建筑装饰材料和家电等消费。
2022年中国经济面临“需求收缩、供给冲击和预期转弱”三重压力,疫情反复和地产低迷制约经济向上修复,海外加息和贸易壁垒加深背景下,出口承压。2022年中国不锈钢表观消费量预计2530万吨,同比下降3.1%。根据ISSF数据,2021年中国不锈钢人均表观消费量为19.76千克,超过日本、德国,但与意大利、韩国约34千克的人均消费量仍有较大差距,具备消费潜力。
不锈钢是特种钢,属于国家高品质特殊钢新型材料的范围,钢铁行业的减量替代政策,也并未在不锈钢行业实施。目前不锈钢规划产能仍然较多,双碳政策压力下,未来不锈钢产能的审批可能会比较谨慎,规划产能的后期项目落地可能也会比较长,但国内企业开始积极在印尼布局,未来印尼不锈钢将会接力中国,进入产能快速扩张的时代,不锈钢的供应仍然有较大保证。
展望2023年,全年经济增速目标设定在5%附近,地产复苏和后疫情时代需求恢复将为不锈钢消费带来内生动力。2022年,能化企业中下游亏损严重,抑制资本开支,需求放缓。2023年整体经济企稳复苏,能源危机驱动的投资需求维持,有望为不锈钢需求注入活水。
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